8 cose che dovresti sapere sul mercato del vino oggi

Il mondo degli investimenti in vino sta vivendo una serie di circostanze uniche nel 2023, offrendo opportunità interessanti sia per gli investitori esperti che per i neofiti. Secondo Mads Jensen, CEO del Gruppo RareWine, questo è il momento di considerare l'espansione del tuo portafoglio di vini, piuttosto che vendere le tue posizioni. Ecco perché:

1. Calma sui Mercati Senza Precedenti: Quest'anno, abbiamo assistito a un livello insolitamente basso di attività di trading nel mercato del vino. Periodi di calma sul mercato come questo tendono a riflettersi in prezzi leggermente più bassi. Un ambiente macroeconomico globale statico ha influenzato questa stagnazione.
   
   
2. Correzione in Corso: La dimensione del declino nel 2023 ha raggiunto i limiti di quanto gli esperti normalmente si aspettano in un anno solare completo. L'indice Fine Wine 100 di Liv-ex, che si concentra sui vini del mondo, ha registrato un calo del 10,3% dall'inizio dell'anno, una correzione che sta attirando attenzione. Mads Jensen vede questa situazione come un'opportunità per i nuovi investitori di entrare stabilmente, senza acquistare ai massimi di mercato.
   
   
3. Potenziale di Crescita sul Lungo Termine: Il vino da investimento di alta qualità ha dimostrato forza consistente nel lungo termine. Dal 2004, l'indice Burgundy 150 di Liv-Ex ha registrato un tasso di crescita annuale composto di quasi il 12%, mentre l'indice Champagne 50 si avvicina a un rendimento annualizzato dell'11%. Date le sue solide fondamenta, il vino pregiato tende a subire ritiri minori, ma raramente registra perdite superiori al 10% in un anno.
   
   Il mercato del vino opera principalmente sui principi di offerta e domanda, portando a periodi intermittenti di stagnazione che possono durare da un anno a un anno e mezzo. Durante queste fasi, i prezzi possono rimanere stabili o calare leggermente, solo per riprendere slancio significativo in seguito, come abbiamo sperimentato dopo una prestazione mediocre nel 2019. Secondo Mads Jensen, si dovrebbe sempre tenere in considerazione un orizzonte di investimento di almeno cinque anni – che, se fossero otto o dieci, sarebbe ancora meglio.

4. Il Vino come Investimento: Circa lo 0,1% della produzione mondiale di vino è considerato "da investimento" a causa di fattori come la qualità, il valore del marchio, la limitata disponibilità, l’appeal delle annate, il volume di scambi e il potenziale di invecchiamento, secondo il CEO del Gruppo RareWine. Il vino è un asset senza vincoli, che funge da copertura a bassa volatilità contro le perturbazioni di mercato in obbligazioni o azioni. È anche un asset fisico che si comporta bene nel combattere l'inflazione.
   
   
5. Offerta Limitata: Il vino di alta qualità e adatto all’investimento è limitato da restrizioni protettive, simili a quelle conosciute per altri prodotti agricoli, e limitazioni geografiche. Fattori come il consumo e i cambiamenti nei modelli climatici possono ulteriormente ridurre l'offerta. Con un'offerta limitata, il vino conserva il suo valore fondamentale.
   
   
6. Evoluzione della Demografia della Ricchezza: Con l'aumento del benessere a livello globale, le persone cercano simboli di status. Il vino pregiato e il whisky sono diventati parte di questa tendenza. Nonostante la domanda fluttuante da paesi come la Cina, una crescente classe media in Corea del Sud, nel Sud-est asiatico, a Singapore, in Indonesia, nelle Filippine e, non da ultimo, in India, alimenta una domanda eccezionale per i vini e gli spiriti pregiati.
   
   
7. Efficienza nel Commercio: Optare per l'investimento in vino con RareWine Invest offre un percorso semplificato per la realizzazione del portafoglio. RareWine Invest opera sotto l'egida del Gruppo RareWine, un conglomerato che comprende una società di scambio con competenze nell'acquisizione e nella vendita di vini rari e pregiati, RareWine Trading (RWT). RWT è tra le prime tre società al mondo nel suo settore. Ciò distingue RWI dalla maggior parte delle altre aziende di investimento nel vino è la capacità di garantire un piano efficiente per la liquidazione di un portafoglio, talvolta realizzando questo obiettivo in pochi giorni.
   
   
8. Il Tempismo è Cruciale: Il tempismo è un aspetto critico nell'investire in mercati meno liquidi, poiché il differenziale tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita è generalmente molto più ampio di quanto osserviamo attualmente. Questo può talvolta far sembrare che i prezzi del vino stiano diminuendo più di quanto in realtà stia succedendo, offrendo l'opportunità di entrare a un prezzo inferiore. Questo spread favorevole può essere particolarmente vantaggioso per gli investitori che cercano di diversificare i propri portafogli con la stabilità e il potenziale di crescita offerti dal vino di alta qualità. Tutto ciò, sottolinea l'importanza di una guida esperta, come quella fornita dai nostri gestori di portafoglio, per navigare nelle sfumature del panorama degli investimenti in vino e prendere decisioni ben informate, sia in fase di acquisto che di vendita.

Quindi, se hai considerato l'investimento in vino, prendi nota dei consigli di Mads Jensen: valuta l'espansione del tuo portafoglio in questa condizione di mercato unica. Il vino pregiato offre una straordinaria proposta di valore, garantendo stabilità e un notevole potenziale di crescita. Non c'è praticamente alcun prodotto sostitutivo. Se desideri quella specifica bottiglia, devi essere disposto a pagarla, anche se il prezzo aumenta del 10 o del 15%... Se decidi di non acquistarla, qualcun altro sicuramente lo farà.

Attualmente, è effettivamente un mercato a favore dell’acquirente, un pieno buyer´s market, e se hai liquidità a disposizione, devi sicuramente considerare questa opportunità, come conclude Mads Jensen. Gli investitori professionisti se ne sono già accorti. Esiste infatti un limite a quanto basso possa essere il prezzo di un vino prima che un professionista lo consideri troppo economico e inizi ad acquistarlo.